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随着私募股权支持的企业上市在经历近期放缓后开始复苏,消费者情报公司NIQ Global计划在美国首次公开募股(IPO)中寻求全稀释基础上最高 72.6 亿美元的估值。
这家总部位于伊利诺伊州芝加哥的公司由投资巨头安宏资本(Advent International)和 KKR 集团持股。该公司周一表示,拟发行 5000 万股股票,发行价区间为每股 20 至 24 美元,计划通过此次 IPO 筹集至多 12 亿美元资金。
受关税引发的市场波动影响,今年第二季度私募股权支持的 IPO 活动显著放缓。不过,随着股票市场回暖,私募股权公司正纷纷推动旗下投资组合企业上市。
由亿万富翁汤姆?戈尔斯旗下的铂睿资本(Platinum Equity)控股的教科书出版商麦格劳 - 希尔(McGraw Hill)也于周一启动了美国 IPO 路演。
NIQ 的此次上市距其 2021 年从尼尔森控股(Nielsen Holdings)分拆已有约四年时间。当时,安宏资本与益博睿(TransUnion)前首席执行官詹姆斯?佩克联手收购了尼尔森的全球连接部门(Global Connect),交易金额为 27 亿美元。
NIQ 的竞争对手包括 Circana、凯度(Kantar)和舆观调查(YouGov),其主要为品牌方和零售商提供消费者购物行为洞察,助力它们优化产品与策略。
该公司业务覆盖 90 个国家,服务约 2.3 万家企业,包括可口可乐、沃尔玛和索尼等。
NIQ 表示,IPO 后安宏资本将掌握公司的多数投票权,此次上市募集的资金将用于偿还债务及其他用途。
NIQ 已邀请逾 20 家华尔街银行参与此次 IPO,公司将在纽约证券交易所上市,股票代码为 “NIQ”。
摩根大通、美国银行证券和瑞银投资银行担任此次发行的主承销商。
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